課程名稱：廣州冠宇教育理財規(guī)劃師培訓(xùn)班

課程介紹：

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

適合對象:

從事銀行、證券、保險、房地產(chǎn)等金融行業(yè)或其他行業(yè)者均可參加。

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)

貨幣金融學(xué)基礎(chǔ)

財務(wù)策劃

保險策劃及風(fēng)險管理

投資學(xué)基本知識

稅收知識與稅務(wù)策劃

房產(chǎn)規(guī)劃與現(xiàn)金管理

子女教育和退休規(guī)劃

職業(yè)道德與相關(guān)法規(guī)知識

理財營銷

理財業(yè)務(wù)的操作流程

理財規(guī)劃案例分析

考試時間：

全國統(tǒng)考：5月，11月

培訓(xùn)費用：

1、助理理財規(guī)劃師（費用5500元，限額80名，前30名培訓(xùn)費用4750元）

2、理財規(guī)劃師（費用7900元，限額60名，前20名培訓(xùn)費用7050元）

3、報名費30元，教材費實收

師資隊伍：

由參加《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證》考試大綱及教材編寫的北京工商大學(xué)、中國人民大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、廣東省金融學(xué)院、廣東商學(xué)院等知名院校的顧問親自授課;井邀請財政部、銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會等知名專家、業(yè)界精英舉辦金融市場熱點問題專題講座。

本文來源于：廣州冠宇教育機構(gòu)（http://yi18.com.cn/member/gyjy.html）

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