現(xiàn)在可以開票了，先確定開「專票」還是「普票」，別開混了（客戶要專票你開普票，客戶報(bào)銷不了，會(huì)被罵的?。?。

舉個(gè)例子：開一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票

1. 點(diǎn)左邊「發(fā)票管理」「發(fā)票填開」「增值稅普通發(fā)票填開」，會(huì)彈出發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)框（比如「當(dāng)前發(fā)票代碼：XXX，號(hào)碼：XXX」），核對(duì)和你手里的空白發(fā)票是否一致（不一致別開！可能是之前的票沒開完，先去「發(fā)票查詢」看看），一致就點(diǎn)「確認(rèn)」；

2. 填「購買方信息」：

客戶給你的開票信息里，「名稱」和「納稅人識(shí)別號(hào)」必須填（普票必填項(xiàng)），地址電話、開戶行可以不填（但最好問客戶要不要填，有的公司報(bào)銷要求全填）；

小技巧：常用客戶信息可以提前存起來，點(diǎn)「購買方」后面的「…」「新增」，填好信息點(diǎn)「保存」，下次直接選，不用重復(fù)輸；

3. 填「貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱」：

點(diǎn)「貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱」下面的空格，再點(diǎn)旁邊的「…」，選你要開的商品（如果沒提前設(shè)置，點(diǎn)「新增商品」，填商品名稱，比如「辦公桌椅」，然后點(diǎn)「賦碼」，選對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼，比如「家具」「金屬家具」，稅率根據(jù)你的企業(yè)類型選，小規(guī)模一般是3%或1%，一般納稅人是13%/9%/6%，選好點(diǎn)「確定」）；

填「數(shù)量」和「單價(jià)」（單價(jià)是含稅還是不含稅？看右上角「價(jià)格」按鈕，點(diǎn)一下切換，一般選「含稅價(jià)」，輸客戶給的總價(jià)更方便），金額會(huì)自動(dòng)算，不用手算；

4. 核對(duì)「價(jià)稅合計(jì)」：就是客戶要付的總錢數(shù)，一定要和客戶確認(rèn)的金額一致（比如客戶說付1000元，這里就必須是1000，多一分少一分都不行）。

第四步：預(yù)覽！預(yù)覽！預(yù)覽！重要的事說三遍

填完信息別急著打印，先點(diǎn)「預(yù)覽」，仔細(xì)核對(duì)這5項(xiàng)：

1. 購買方名稱、稅號(hào)有沒有錯(cuò)（稅號(hào)錯(cuò)一個(gè)數(shù)字，發(fā)票就廢了?。?

2. 商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額對(duì)不對(duì)（尤其是單價(jià)，別把「100元/個(gè)」寫成「1000元/個(gè)」）；

3. 稅率對(duì)不對(duì)（小規(guī)模開成13%就麻煩了，一般納稅人開成3%也不行）；

4. 備注欄要不要填（比如建筑服務(wù)要備注項(xiàng)目名稱和地址，運(yùn)輸服務(wù)要備注起運(yùn)地、到達(dá)地，問清楚客戶?。?；

5. 發(fā)票號(hào)碼和紙質(zhì)發(fā)票對(duì)不對(duì)（別把第100號(hào)發(fā)票打到第101號(hào)紙上）。

核對(duì)完沒問題，再點(diǎn)「打印」！

第五步：打印發(fā)票（紙質(zhì)/電子，兩種情況）

紙質(zhì)發(fā)票打印：

1. 把空白紙質(zhì)發(fā)票放進(jìn)打印機(jī)（注意方向，發(fā)票抬頭朝上，左邊對(duì)齊，別放反了）；

2. 點(diǎn)「打印」后，先別用真發(fā)票，拿A4紙?jiān)嚧蛞粡?，然后把A4紙和空白發(fā)票疊在一起，對(duì)著光看（或掃描到電腦上對(duì)比），看文字有沒有出格（尤其是密碼區(qū)，出格了發(fā)票無效?。?

3. 如果歪了，調(diào)整打印機(jī)邊距：在打印預(yù)覽界面點(diǎn)「設(shè)置」，左右邊距調(diào)「-5」或「+5」（負(fù)數(shù)往左移，正數(shù)往右移），上下邊距同理，多試幾次，直到A4紙上的內(nèi)容和發(fā)票模板完全對(duì)齊，再用真發(fā)票打；

4. 打完后，在發(fā)票聯(lián)（給客戶的那一聯(lián)）上蓋「發(fā)票專用章」（別蓋財(cái)務(wù)章或公章，蓋歪一點(diǎn)沒事，但不能模糊，不能壓著金額數(shù)字）。

電子發(fā)票打?。?

1. 填完信息核對(duì)無誤后，點(diǎn)「開具并上傳」，等提示「開具成功」；

2. 點(diǎn)「已開發(fā)票查詢」，找到剛開的電子發(fā)票，點(diǎn)「查看原票」「下載」，保存成PDF文件；

3. 把PDF發(fā)給客戶（微信、郵箱都行），客戶自己打印出來就能報(bào)銷（電子發(fā)票不用蓋章，系統(tǒng)自動(dòng)帶電子簽章）。

三、新手必踩的5個(gè)坑，我?guī)湍惚苓^了（都是血的教訓(xùn)）

我剛開票時(shí)，這些坑一個(gè)沒落下，現(xiàn)在告訴你，別再犯！

1. 稅號(hào)填錯(cuò)：客戶說“報(bào)銷不了”，我白干3天

案例：上個(gè)月幫客戶開專票，客戶給的稅號(hào)是「9144010XXX…」，我輸成「914401XXX…」（少了一個(gè)0），客戶拿去抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì)，退回來重開。來回折騰3天，客戶差點(diǎn)投訴。

怎么避免：讓客戶發(fā)「開票信息截圖」（別口頭說，容易聽錯(cuò)），你復(fù)制粘貼到軟件里，然后再念一遍稅號(hào)給客戶聽，確認(rèn)無誤再填。

2. 發(fā)票打印歪了：密碼區(qū)出格，10張發(fā)票作廢8張

教訓(xùn)：第一次用針式打印機(jī)，不知道要調(diào)邊距，直接打，結(jié)果密碼區(qū)全出格了，10張發(fā)票作廢8張，被財(cái)務(wù)罵慘（作廢發(fā)票多了，稅務(wù)局可能會(huì)查）。

解決辦法：

新打印機(jī)先百度「XX型號(hào)打印機(jī) 開票邊距設(shè)置」，有教程；

試打時(shí)用A4紙，打完和發(fā)票模板對(duì)比，重點(diǎn)看密碼區(qū)、發(fā)票代碼、號(hào)碼這三個(gè)地方，必須在框內(nèi)；

邊距調(diào)好后，在軟件里「打印設(shè)置」里點(diǎn)「保存」，下次就不用再調(diào)了。

3. 稅率選錯(cuò)：小規(guī)模開成13%，多交10%的稅

提醒：小規(guī)模納稅人默認(rèn)稅率是3%（2023年政策是減按1%），一般納稅人根據(jù)行業(yè)選（銷售貨物13%，服務(wù)6%，建筑9%），別亂選！

怎么查自己的稅率：登錄「電子稅務(wù)局」「我的信息」「納稅人信息」「稅種認(rèn)定信息」，里面寫得很清楚。

4. 備注欄漏填：建筑發(fā)票沒備注項(xiàng)目，客戶拒收

規(guī)定：這些行業(yè)的發(fā)票必須填備注欄，不然無效：

建筑服務(wù)：備注「項(xiàng)目名稱+項(xiàng)目地址」（比如「XX小區(qū)1號(hào)樓建設(shè) 北京市朝陽區(qū)XX路XX號(hào)」）；

貨物運(yùn)輸服務(wù)：備注「起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號(hào)、運(yùn)輸貨物信息」；

不動(dòng)產(chǎn)銷售/出租：備注「不動(dòng)產(chǎn)詳細(xì)地址」。

辦法：把這些規(guī)定記在手機(jī)備忘錄里，開票前看一眼，別漏了。

5. 開完票忘了上傳：客戶說“查不到發(fā)票”，以為我開假票

原因：有時(shí)候網(wǎng)絡(luò)不好，發(fā)票開完沒自動(dòng)上傳，客戶在「增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)」查不到，會(huì)懷疑你開假票。

解決：開完票點(diǎn)「已開發(fā)票查詢」，看發(fā)票狀態(tài)是不是「已上傳」，如果是「未上傳」，點(diǎn)「發(fā)票修復(fù)」「全部修復(fù)」，等幾分鐘就好了。

四、開錯(cuò)票了？別慌！作廢+紅沖教程（附步驟）

情況1：當(dāng)月開錯(cuò)，直接作廢（最簡單）

操作：

1. 點(diǎn)「發(fā)票管理」「已開發(fā)票查詢」，找到要作廢的發(fā)票，雙擊打開；

2. 點(diǎn)右上角「作廢」，彈框提示「確定作廢嗎？」，點(diǎn)「確定」；

3. 作廢成功后，發(fā)票上會(huì)顯示「已作廢」（紙質(zhì)發(fā)票要把所有聯(lián)次收齊，寫上「作廢」，和其他作廢發(fā)票一起保存，別扔！稅務(wù)局會(huì)查）。

情況2：跨月開錯(cuò)，只能紅沖（分專票和普票）

普票紅沖步驟：

1. 點(diǎn)「發(fā)票管理」「發(fā)票填開」「增值稅普通發(fā)票填開」，然后點(diǎn)上面的「紅字」；

2. 輸入要紅沖的原發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)「下一步」「確定」，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出原發(fā)票信息；

3. 核對(duì)信息無誤后，點(diǎn)「打印」，紅沖發(fā)票就開好了（電子普票紅沖步驟一樣，只是不用打印紙質(zhì)票）。

專票紅沖步驟（略復(fù)雜，分兩種）：

對(duì)方?jīng)]抵扣：讓對(duì)方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退給你，你按普票紅沖步驟操作，開一張紅字專票；

對(duì)方已抵扣：對(duì)方自己在他們的開票軟件里申請(qǐng)「紅字信息表」，然后把「紅字信息表編號(hào)」給你，你輸入編號(hào)，開紅字專票（具體可以讓對(duì)方財(cái)務(wù)操作，他們懂）。

情況3：電子發(fā)票開錯(cuò)，只能紅沖（沒有作廢！）

電子發(fā)票一旦開出來，不管當(dāng)月還是跨月，都不能作廢，只能紅沖！步驟和普票紅沖一樣，只是開出來的紅字發(fā)票也是電子的，發(fā)給客戶就行。

五、老會(huì)計(jì)私藏的3個(gè)開票小技巧（效率翻倍）

1. 用「客戶編碼」和「商品編碼」存常用信息：

點(diǎn)「系統(tǒng)設(shè)置」「客戶編碼」/「商品編碼」，把常用客戶和商品信息存進(jìn)去，開票時(shí)直接選，不用每次都輸，節(jié)省一半時(shí)間。

2. 設(shè)置「快捷鍵」：

開票軟件支持快捷鍵，比如「Ctrl+S」保存，「Ctrl+P」打印，記幾個(gè)常用的，比用鼠標(biāo)點(diǎn)快多了。

3. 定期備份數(shù)據(jù)：

點(diǎn)「系統(tǒng)設(shè)置」「數(shù)據(jù)備份」，把開票數(shù)據(jù)備份到U盤或云端（萬一電腦壞了，數(shù)據(jù)丟了就麻煩了），建議每周備份一次。

其實(shí)電腦開票就像組裝家具，看著復(fù)雜，跟著說明書一步步來，很快就能上手。重點(diǎn)是細(xì)心：填信息前核對(duì)客戶資料，開之前預(yù)覽，打完檢查有沒有出格。就算開錯(cuò)了也別怕，作廢、紅沖都能解決。

最后提醒：各地稅務(wù)政策和開票軟件可能會(huì)更新，本文操作步驟基于2023年稅務(wù)總局發(fā)布的稅務(wù)UKey開票軟件版本，如后續(xù)系統(tǒng)有變化，以官方最新指引為準(zhǔn)。

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